2005年度报告摘要

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育 2005年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事沈扬华因公务未出席本次会议。董事张春云因公务未能出席本次会议，委托董事张瑞萍代为出席并行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所熊猫体育为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李杰，主管会计工作负责人李行军，会计机构负责人(会计主管人员)李行军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST丰华 股票代码 600615 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区东方路3601号邮政编码 200125 公司国际互联网网址 www.fenghwa.com.cn 电子信箱 fenghuaqg@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲刚 张国丰 联系地址 上海市浦东新区东方路3601号 上海市浦东新区东方路3601号 电话 (021)58811688 (021)58811688-333 传真 (021)58702762 (021)58702762 电子信箱 fenghuaqg@vip.sina.com gfzhang615@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年 主营业务收入 115,046,175.58 124,950,858.97 -7.93 151,136,094.25 利润总额 5,958,651.30 13,126,381.78 -54.61 -237,638,901.22 净利润 10,401,069.32 4,893,269.48 112.56 -199,497,644.45 扣除非经常性损益的净利润 -2,240,327.92 -75,346,779.26 97.03 -164,018,582.78 经营活动产生的现金流量净额 14,330,429.09 -41,792,538.21 134.29 -23,272,062.48 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末 总资产 688,439,826.37 693,205,611.45 -0.69 791,075,002.91 股东权益(不含少数股东权益) 217,784,213.45 205,010,189.62 6.23 191,971,022.22 3.2 主要财务指标单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年 每股收益 0.07 0.03 133.33 -1.33 最新每股收益 0.07 净资产收益率(%) 4.78 2.39 增加2.39个百分点 -103.92 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) -1.03 -36.75 增加35.72个百分点 -85.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.28 135.71 -0.15 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末 每股净资产 1.45 1.36 6.62 1.28 调整后的每股净资产 0.51 0.42 21.43 0.31 非经常性损益项目 √适用□不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 8,259,629.55 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 654,812.90 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,338,568.08 资产置换损益 -449,850.00 所得税影响数 -2,181,050.19 合计 13,622,110.34 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表单位:股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 79,186,360 52.64 79,186,360 52.64 其中： 国家持有股份 79,186,360 52.64 79,186,360 52.64 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,729,566 16.44 24,729,566 16.44 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 103,915,926 69.09 103,915,926 69.09 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,500,480 30.91 46,500,480 30.91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 46,500,480 30.91 46,500,480 30.91 三、股份总数 150,416,406 100.00 150,416,406 100.00 4.2 股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数 19,534 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 三河东方科技发展熊猫体育 21.13 31,775,602 31,775,602 冻结上海久昌实业熊猫体育 20.61 31,000,000 31,000,000 无上海海港兴嘉物贸熊猫体育 4.32 6,500,000 6,500,000 无上海信融投资熊猫体育 国有股东 4.07 6,120,758 6,120,758 无上海豫园(集团)熊猫体育 国有股东 2.52 3,790,000 3,790,000 无上海第十七棉纺织总厂 国有股东 2.11 3,168,000 3,168,000 上海国际信托投资熊猫体育 1.38 2,073,600 2,073,600 申银万国证券股份熊猫体育 1.29 1,947,369 1,947,369 上海市泰康食品熊猫体育 1.00 1,499,800 365,200 中国纺织机械股份熊猫体育 0.84 1,267,200 1,267,200 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海市泰康食品熊猫体育 1,134,600 人民币普通股王洪林 478,998 人民币普通股江西省财政投资管理公司 428,600 人民币普通股张新林 425,077 人民币普通股何永雄 200,813 人民币普通股卞淑珍 196,371 人民币普通股王建荣 179,611 人民币普通股刘玉梅 172,600 人民币普通股周国华 165,000 人民币普通股彭正芳 143,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前10名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 公司名称：上海久昌实业熊猫体育 法人代表：张炜 注册资本：14,200万元人民币 成立日期：2000年7月24日 主要经营业务或管理活动：建筑材料、化工(除危险品)、家用电器、计算机、纸、通讯器材、家具、电子器材批发、零售;实业投资，投资咨询;房地产开发、设计、销售;建筑施工等 上海久昌实业熊猫体育的出资人为张炜和陈明灯两位自然人，其中张炜出资10181万元，占注册资本的71.70%;陈明灯出资4019万元，占注册资本的28.30%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元、税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取 李 杰 董事长 男 45 2004-05-24～2006-12-02 0 0 13.39 否吴 欣 董事、总经理 男 39 2004-05-29～2006-12-02 0 0 11.81 否孙 飞 董事 男 34 2004-05-24～2006-12-02 0 0 2.4 否范成国 董事 男 67 2004-05-24～2006-12-02 2,000 2,000 2.4 否沈扬华 独立董事 男 54 2004-05-24～2006-12-02 0 0 3.0 否常 建 独立董事 男 41 2004-05-24～2006-12-02 0 0 3.0 否梁建忠 独立董事 男 36 2004-05-24～2006-12-02 0 0 3.0 否张瑞萍 董事 女 52 2005-03-10～2006-12-02 0 0 2.4 是张春云 董事 女 29 2005-03-10～2006-12-02 0 0 2.4 是雷凌燕 监事长 女 37 2004-05-24～2006-12-02 0 0 0 否郑 懿 监事 男 41 2004-05-24～2006-12-02 0 0 0 否何国庆 监事 男 51 2003-12-02～2006-12-02 3,042 3,042 5.79 否曲 刚 董事会秘书 男 43 2004-05-29～2006-12-02 0 0 10.24 否李行军 财务总监 男 33 2004-07-10～2006-12-02 0 0 10.24 否合计 / / / / 5042 5042 / 70.06 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内经营情况回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入11,504.61万元，比上年同期减少了990.46万元(下降7.93%);实现主营业务利润3,596万元，比上年同期增加了605.57万元(提高20.25%);实现净利润1,040.10万元，比上年同期增加了550.78万元(增加112.56%)。 公司继2004年取得扭亏为盈后继续保持盈利。公司控股子公司北京红狮涂料熊猫体育(以下简称“北京红狮”)是公司涂料产业的核心企业，自2005年3月起启动污染扰民整体搬迁，采取边生产边搬迁的策略，2005年实现销售收入约9821万元，基本实现了搬迁工作不影响生产的经营目标。 公司上海地区，在面临制笔业务严重萎缩的情况下，通过调整产业结构，积极谋求加大物业经营力度，从整体上保证了公司收益水平的提高。2006年2月公司董事会已经正式决定笔业停产。 报告期，公司成功解决了北京红狮与光大银行的借款纠纷案，释放了被查封的土地和房产，使北京红狮的污染搬迁和土地出让顺利进入了正式启动程序。同时，公司管理层经过不懈努力，对原控股股东汉骐集团的诉讼取得重大进展，胜诉确认了对汉骐集团的20293万元债权，其中11275万元已经通过济南中院进行了司法冲抵，剩余9000多万元债权，法院正在执行中。 2、公司主营业务及经营状况 本报告期，公司实现主营业务收入11504.61万元，其中：北京地区实现主营业务收入9821.12万元，比上年同期减少了1803.40万元(降低15.51%)，主要原因是受污染扰民搬迁的影响生产量有一定的下降;实现主营业务利润2735.70万元，比上年同期减少24.43万元(降低0.88%)。 上海地区实现主营业务收入1683.50万元，比上年同期减少46.70万元(降低2.70%);实现主营业务利润932.06万元，比上年同期增加了682.57万元(增加 273.58%)，主要原因是公司于本年度变更了经营范围，租赁收入及物业管理收入转入了主营业务收入核算。 3、本报告期影响资产及利润变动较大的主要因素是： (1) 由于北京红狮(包括其控股子公司红狮涂料国际熊猫体育，以下简称“红狮国际”)实施整体搬迁，处置部分固定资产，影响本报告期固定资产减少11,625.97万元;同时北京红狮制桶厂改建工程使在建工程增加8259.33万元; (2)报告期内北京红狮完成制桶厂的兼并工作并于7月建账，使本报告期资产增加7,678.41万元，其中固定资产增加3971.55万元，负债增加4,420.81万元; (3)由于汉骐集团熊猫体育(以下简称“汉骐集团”)所持本公司股权的拍卖所得已用于偿还冠生园(集团)熊猫体育(以下简称“冠生园”)，并同时减少公司对冠生园的欠款和汉骐集团对公司的欠款5,166.50万元，公司报告期对此进行了冲抵，并由此减少其他应收款和其他应付款; (4)公司报告期按款项性质，将短期借款6,398万元，转入其他应付款核算。 (5)管理费用变动的原因主要系上年度计提对汉骐集团其他应收款坏帐准备3,451.67万元，导致上年管理费用增加，同时因北京红狮搬迁工作，部分固定资产停止折旧、土地开发成本停止摊销，相应减少管理费用1,671.23万元。 4、公司现金流量分析 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为1,433.04万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金14,343.67万元，收到的其他与经营活动有关的现金2,039.94万元;购买商品、接受劳务支付的现金9,603.15万元、支付给职工以及为职工支付的现金3,036.82万元、支付的各项税费908.30万元。投资活动产生的现金流量净额为63.02万元，主要为处置固定资产收回的现金。筹资活动产生的现金流量净额为-2,013.85万元，主要为支付的北京红狮污染搬迁款项。 5、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析 子公司北京红狮报告期实现主营业务收入9821.12万元，比上年同期减少了1803.40万元(降低15.51%)，减少的主要原因是受污染扰民搬迁的影响生产量有一定的下降;实现主营业务利润2735.70万元，与上年同期利润水平持平，基本实现搬迁不影响生产经营的目标。 对公司未来发展的展望 1、公司涂料产业的发展趋势及面临的发展机遇 近年我国涂料工业增长势头十分迅猛，特别是住宅建设、能源交通和汽车工业的迅速崛起，带动了建筑涂料、道路标志涂料、汽车涂料、防腐涂料和卷材涂料等市场需求的大幅增长。2002—2004年我国涂料产量同比增速分别达到11.0%、19.8%和23.5%，目前我国的涂料产量约占世界涂料总产量的10%，仅次于美国而稳居世界第二。未来涂料市场前景广阔，2008北京奥运场馆建设将达1800亿元，有142个大型建筑和改造项目。2010年上海世博会直接投资30亿美元，所带动的扩大投资是直接投资的5—10倍。涂料需求呈逐年增加，“九五”期间我国房屋建筑竣工面积达到83.27亿平方米，年均增长率约4.6%，房屋建筑年均竣工面积达到16.65亿平方米。“十五”期间我国房屋建筑年竣工面积达到20亿平方米。依托我国建筑业的发展，建筑涂料业市场庞大、前景诱人。 2、公司涂料产业的发展规划 涂料产业作为公司的主营业务之一，公司将继续重点发展。随着搬迁完成和老厂区拆迁补偿款的流入，以及对富余人员实施分流安置工作，将进一步减轻北京红狮的生产经营压力，大幅度降低人员费用成本，保证涂料生产的连续性和稳定性。同时，北京红狮计划借此次搬迁机遇，重新整合企业资源，改进管理制度，调整经营机制，转变员工观念，加强营销策划和市场开发，完善产品整合和开发策略，加强财务管理和控制，力求用三年时间使红狮涂料的销售额达到2亿元以上的水平。 3、发挥地域优势，加大物业经营力度，提高物业收入 上海地区笔业停产后，公司将进一步腾出厂房，加大物业经营力度，提高物业收益。同时公司正采取措施，多渠道筹集资金，力求积极稳妥地分流安置笔业富余员工，降低人力成本开支，保持公司盈利的连续性和稳定性，以良好的业绩回报公司股东。 4、公司面临的风险因素分析 在公司与汉骐集团之间的债权债务进行司法冲抵后，目前公司与冠生园的债务纠纷是困扰公司发展的最大障碍。公司上海地区的大部分房产、一分公司股权以及北京红狮的80%股权均被冠生园查封冻结，严重影响了公司的经营运作，目前公司正在积极努力，寻求各种途径解决上述资产查封对公司业务开展的不利影响。 公司近年主营业务持续下滑，且北京红狮本次获得的土地出让补偿金，将主要用于污染搬迁和职工安置，因此，公司未来的现金供应仍比较紧张。公司计划整合内部资源，完善治理和规范运作，恢复融资能力，并合理统筹地使用自有资金及其它来源资金，以顺利完成公司2006年的年度经营计划和工作目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%) 行业 工业 103,271,587.38 77,307,340.13 25.14 -21.19 -25.20 增加4个百分点 旅游饮食服务业 11,774,588.20 868,499.61 92.62 368.10 454.91 减少1.15个百分点 产品 涂料油漆 98,211,193.10 73,043,178.61 25.63 -15.51 -17.60 增加1.89个百分点 物业租赁 11,774,588.20 868,499.61 92.62 368.10 454.91 减少1.15个百分点 制笔 5,060,394.28 4,264,161.52 15.73 -65.78 -71.00 增加15.19个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 北京地区 98,211,193.10 -15.51 上海地区 16,834,982.48 -2.70 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经上海立信长江会计师事务所熊猫体育审计，2005年公司实现净利润10,401,069.32元，加上年初未分配利润-277,975,339.58元, 本年度实际可供分配利润-267,574,270.26元。鉴于公司报告期内净利润扣除非经常性损益后为-224万元，且公司年末可供分配利润仍为负数, 经研究，公司董事会提出2005年度公司不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本的预案。 用于补充生产经营资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用单位:万元 币种:人民币交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易(如是，说明定价原则) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移北京化学工业集团有限责任公司所属北京制桶厂 2005-07-14 0 否 是 是 北京红狮对北京制桶厂的收购有利于北京红狮涂料产业的稳定发展，为其污染搬迁解决了搬迁厂址，并由于厂房等配套设施比较齐全，大大缩短了搬迁改造的工期。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保余额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否) 红狮涂料国际熊猫体育 1997-07-31 1,260.00 连带责任担保 1997-07-31 ～ 2001-07-31 否 是北京京漆商贸熊猫体育 2002-06-30 467 连带责任担保 2002-06-30 ～ 2004-06-30 否 是北京燕辉涂料厂 1991-12-23 640 连带责任担保 1991-12-23 ～ 2001-12-27 否 否报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 1,894.40 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,894.40 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.70 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 373.6 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 373.6 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司因与第一大股东联系不上，故股权分置改革程序暂时尚未启动。但公司其他股东要求公司管理层做好股权分置改革的前置性工作，如方案研究、股东调查、大股东股权属性的变更等。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、公司原第一大股东被告汉骐集团的关联企业汉骐房地产开发熊猫体育于1999年以合作开发北京宋家庄小区的名义向公司借款3000万元，被告的另一关联企业北京汉骐投资熊猫体育(现已更名为济南润嘉投资熊猫体育，以下简称“济南润嘉”)于2000年以出让北京红狮10%股权的名义向公司收取股权转让款5216.92万元，后因政策限制，转让协议无法履行而终止。汉骐集团于2003年12月12日书面承诺对上述欠款负连带责任，并出具了还款计划，但至今仍未兑现。公司依法向上海一中院起诉要求被告承担的还款责任和连带还款责任，归还欠款8216.92万元并承担案件诉讼费。2005年8月22日，上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民三(商)初字第472号《民事判决书》，判决：(1)被告汉骐集团应于本判决书生效之日起十日内返回本公司人民币3000万元;(2)被告济南润嘉应于本判决书生效之日起十日内返回本公司人民币5216.92万元;(3)被告汉骐集团对被告济南润嘉上述债务承担连带清偿责任;本案案件受理费470,856元，由被告汉骐集团及济南润嘉共同负担，并于半判决生效后7日内向本院交纳;如不服本判决，被告可在判决书送达之日起十五日内上诉于上海市高级人民法院。因被告未提异议，上述判决已经生效。目前，公司正通过各种途径追讨上述判决生效的债务。该重大诉讼事项已于2005年9月2日刊登在《上海证券报》上。 2)、子公司北京红狮曾诉汉骐集团(第一被告)、本公司(第二被告)、济南润嘉(第三被告)兼并合同纠纷案，后因北京红狮撤回上诉而终结。2005年8月31日，该案诉讼代理人泰和泰(北京)律师事务所(以下简称泰和泰所)以曾与公司签订了《民事委托代理合同》为由将公司诉至北京市第二中级人民法院，要求支付律师代理费人民币770万元，2005年11月30日，北京市第二中级人民法院以(2005)二中民初字第12609号，裁定公司向泰和泰所支付770万元及上诉案件受理费4.85万元。公司不服已向法院提起了上诉，目前法院尚未开庭。该重大诉讼事项已于2005年9月15日刊登在《上海证券报》上。 3)、2003年4月冠生园起诉本公司偿付人民币2036万元及案件诉讼费，根据上海一中院(2003)沪一中民三(商)初字第90号民事裁定书裁定，法院冻结了本公司投资于北京红狮涂料熊猫体育的股权和一分公司的全部投资权益，并查封上海东方路3601号土地使用权及房屋，鉴于公司后期已经履行了作为主债务人应承担的还款义务，公司向上海市一中院提出再审请求，并向执行法院上海市第二中级人民法院提出终止执行和解除资产查封的请求。但公司于2005年12月收到上海二中院关于本案移交的立案通知。该重大诉讼事项已于2005年12月27日刊登在《上海证券报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所熊猫体育注册会计师郑帼琼、施国樑审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 (二)财务报表资产负债表 2005年12月31日编制单位:上海丰华(集团)股份熊猫体育 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 6,163,081.73 11,977,971.18 6,686.93 4,510.53 短期投资 应收票据 800,000.00 4,300,000.00 应收股利 17,784.68 应收利息 应收账款 29,994,511.87 41,518,672.39 其他应收款 35,072,670.95 84,200,189.63 29,603,881.94 78,733,535.78 预付账款 2,847,366.57 1,987,341.49 500,000.00 应收补贴款 存货 35,099,062.51 30,900,478.11 待摊费用 5,090.80 50,653.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 109,981,784.43 174,953,091.28 29,610,568.87 79,238,046.31 长期投资： 长期股权投资 208,192,501.39 217,283,186.99 271,798,540.62 261,897,916.47 长期债权投资 长期投资合计 208,192,501.39 217,283,186.99 271,798,540.62 261,897,916.47 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 181,691,856.97 184,838,640.39 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 137,043,130.51 307,857,300.96 97,415,022.66 109,331,216.18 减：累计折旧 43,752,373.56 149,419,157.96 23,542,230.52 27,739,382.73 固定资产净值 93,290,756.95 158,438,143.00 73,872,792.14 81,591,833.45 减：固定资产减值准备 10,134,178.29 29,299,889.35 5,233,005.44 11,335,157.41 固定资产净额 83,156,578.66 129,138,253.65 68,639,786.70 70,256,676.04 工程物资 在建工程 82,593,271.93 26,000,000.00 固定资产清理 35,710,381.70 固定资产合计 201,460,232.29 155,138,253.65 68,639,786.70 70,256,676.04 无形资产及其他资产： 无形资产 28,044,370.33 3,845,485.00 长期待摊费用 140,760,937.93 141,985,594.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 168,805,308.26 145,831,079.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 688,439,826.37 693,205,611.45 370,048,896.19 411,392,638.82 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 12,600,000.00 120,500,000.00 107,900,000.00 应付票据 应付账款 38,330,562.73 43,731,401.98 13,351,839.47 18,160,790.71 预收账款 5,643,649.31 11,898,873.61 1,356,631.34 500,000.00 应付工资 780,658.12 283,200.00 应付福利费 259,561.57 86,683.49 87,548.89 24,542.06 应付股利 5,539,723.85 5,539,723.85 5,539,723.85 5,539,723.85 应付利息 21,622,643.87 21,622,643.87 应交税金 14,149,526.46 14,144,383.76 13,369,717.52 13,370,596.04 其他应交款 1,236,689.73 1,240,976.99 1,239,381.31 1,240,929.38 其他应付款 217,255,787.66 92,488,600.04 90,818,722.08 35,460,685.48 预提费用 2,880,943.75 15,684,240.22 1,677,420.55 14,480,717.02 预计负债 12,083,000.00 4,383,000.00 7,700,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 332,382,747.05 331,603,727.81 135,140,985.01 196,677,984.54 长期负债： 长期借款 1,900,000.00 1,900,000.00 应付债券 长期应付款 96,715,268.05 96,715,268.05 10,417,268.05 10,417,268.05 专项应付款 -23,902,802.89 其他长期负债 长期负债合计 74,712,465.16 98,615,268.05 10,417,268.05 10,417,268.05 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 407,095,212.21 430,218,995.86 145,558,253.06 207,095,252.59 少数股东权益(合并报表填列) 63,560,400.71 57,976,425.97 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 150,416,406.00 150,416,406.00 150,416,406.00 150,416,406.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 285,215,952.99 275,259,376.79 285,215,952.99 275,259,376.79 盈余公积 59,030,389.74 59,030,389.74 59,010,044.52 59,010,044.52 其中：法定公益金 19,756,215.88 19,756,215.88 19,756,215.88 19,756,215.88 未分配利润 -267,574,270.26 -277,975,339.58 -270,151,760.38 -280,388,441.08 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 9,304,265.02 1,720,643.33 所有者权益(或股东权益)合计 217,784,213.45 205,010,189.62 224,490,643.13 204,297,386.23 负债和所有者权益(或股东权益)总计 688,439,826.37 693,205,611.45 370,048,896.19 411,392,638.82 公司法定代表人: 李杰 主管会计工作负责人: 李行军 会计机构负责人: 李行军 利润及利润分配表 2005年1-12月编制单位:上海丰华(集团)股份熊猫体育 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 115,046,175.58 124,950,858.97 7,018,315.43 29,121.33 减：主营业务成本 78,175,839.74 94,854,624.96 2,381,734.28 30,217.24 主营业务税金及附加 910,272.02 191,897.39 597,911.92 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 35,960,063.82 29,904,336.62 4,038,669.23 -1,095.91 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -478,692.11 1,164,430.81 69,211.96 减: 营业费用 5,477,543.10 7,331,753.66 47,599.67 85,672.22 管理费用 29,747,924.95 97,889,082.47 424,335.07 43,210,072.14 财务费用 -4,817,730.94 1,677,254.88 -5,080,592.13 873,446.17 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,073,634.60 -75,829,323.58 8,647,326.62 -44,101,074.48 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,161,449.12 2,358,681.09 4,094,977.59 46,357,834.12 补贴收入 营业外收入 10,679,068.54 91,410,393.26 5,544,376.49 2,896,782.77 减：营业外支出 8,632,602.72 4,813,368.99 8,050,000.00 3,079.28 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,958,651.30 13,126,381.78 10,236,680.70 5,150,463.13 减：所得税 -4,883.71 5,401.83 减：少数股东损益 3,182,688.61 9,948,353.80 加：未确认投资损失(合并报表填列) 7,620,222.92 1,720,643.33 五、净利润(亏损以“-”号填列) 10,401,069.32 4,893,269.48 10,236,680.70 5,150,463.13 加：年初未分配利润 -277,975,339.58 -282,868,609.06 -280,388,441.08 -285,538,904.21 其他转入 六、可供分配的利润 -267,574,270.26 -277,975,339.58 -270,151,760.38 -280,388,441.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -267,574,270.26 -277,975,339.58 -270,151,760.38 -280,388,441.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -267,574,270.26 -277,975,339.58 -270,151,760.38 -280,388,441.08 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,129,169.38 -5,768,343.58 1,774,677.33 0 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 5,879,924.52 4,703,939.62 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李杰 主管会计工作负责人: 李行军 会计机构负责人: 李行军 现金流量表 2005年1-12月编制单位:上海丰华(集团)股份熊猫体育 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期数 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,436,713.19 7,874,946.77 收到的税费返还 48,931.68 收到的其他与经营活动有关的现金 20,399,430.02 1,119,454.62 经营活动现金流入小计 163,885,074.89 8,994,401.39 购买商品、接受劳务支付的现金 96,031,499.73 2,839,041.42 支付给职工以及为职工支付的现金 30,368,275.99 2,321,477.10 支付的各项税费 9,082,965.43 1,189,475.46 支付的其他与经营活动有关的现金 14,071,904.65 10,615,832.30 经营活动现金流出小计 149,554,645.80 16,965,826.28 经营活动现金流量净额 14,330,429.09 -7,971,424.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,618,606.32 2,629,532.99 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 985,877.65 973,877.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,590,343.42 4,427,371.65 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,194,827.39 8,030,782.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,564,603.25 57,181.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,564,603.25 57,181.00 投资活动产生的现金流量净额 630,224.14 7,973,601.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 258,611.15 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,879,851.36 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 20,138,462.51 筹资活动产生的现金流量净额 -20,138,462.51 四、汇率变动对现金的影响 -18,249.55 五、现金及现金等价物净增加额 -5,196,058.83 2,176.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,401,069.32 10,236,680.70 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,182,688.61 减：未确认的投资损失 7,620,222.92 加：计提的资产减值准备 -2,466,948.25 -5,299,316.75 固定资产折旧 5,645,992.61 1,695,032.58 无形资产摊销 1,801,114.67 长期待摊费用摊销 1,148,408.60 待摊费用减少(减：增加) 45,563.00 预提费用增加(减：减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -5,764,907.52 -4,448,333.89 固定资产报废损失 财务费用 -4,781,433.09 -5,058,293.79 投资损失(减：收益) 1,161,449.12 -4,094,977.59 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 2,264,976.87 经营性应收项目的减少(减：增加) 47,929,222.27 54,928,970.59 经营性应付项目的增加(减：减少) -38,616,544.20 -55,931,186.74 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 14,330,429.09 -7,971,424.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,902,341.76 6,686.93 减：现金的期初余额 9,098,400.59 4,510.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,196,058.83 2,176.40 公司法定代表人: 李杰 主管会计工作负责人: 李行军 会计机构负责人: 李行军 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 公司控股子公司北京红狮对杜邦红狮(北京)涂料熊猫体育投资 2,079.73万元(其中：投资成本653.81万元)，投资比例为24%，由于2005年被投资单位章程已修改，经营管理层人员变动，致使北京红狮对其已无重大影响，年内会计核算由权益法改为成本法。 9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：李杰 上海丰华(集团)股份熊猫体育 2006年3月6日