公司2002年度报告摘要

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事因故未出席本次审议年报的董事会。公司董事彭龙先生、李云龙先生、王道庚先生因公务未亲自参加审议本年度报告的董事会会议，分别委托董事宋波先生、王志先生、韩铭先生代为出席会议。 1.3 公司董事长宋波先生、总经理于清才先生、公司会计机构负责人金佳慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.4 截止2002年末，公司未收到法院关于红狮涂料熊猫体育借款合同纠纷案诉讼追偿债务胜诉的判决。同时，该案在报告期内也未执行。公司已按照会计准则的有关规定对上述诉讼案所涉及的金额8660万元作了追溯调整。公司董事会要求北京红狮涂料熊猫体育继续做好追诉债务责任的再诉工作，尽一切努力挽回上述已被计提的巨额损失。在此提请投资者注意阅读相关内容。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称 熊猫体育 股票代码 600615 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海浦东新区东方路3601号办公地址 上海浦东新区东方路3601号邮政编码 200125 公司国际互联网网址 http://www.fenghwa.com.cn 电子信箱 Office﹫fenghwa.com.cm 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 王结根 张国丰联系地址 上海浦东新区东方路3601号 上海浦东新区东方路3601号电话 58811688 58811688 传真 58702762 58702762 电子信箱 Office﹫fenghwa.com.cn Office﹫fenghwa.com.cn 3 会计数据和财务指标摘要注1 3.1 主要会计数据 2002年 2001 本年比上年增减(%) 2000 主营业务收入 146,185,755.56 203,044,764.03 -28.00 35,013,042.88 利润总额 -66,554,629.15 -127,152,364.68 47.66 2,091,556.09 净利润 -66,739,154.65 -111,012,661.86 39.88 1,641,482.25 扣除非经常性损益的净利润 -95,362,278.79 -129,120,211.52 26.14 -5,414,990.61 2002年末 2001年末 本年末比上年末增减(%) 2000年末总资产 947,647,348.78 1,097,766,877.27 -13.67 1,132,634,145.91 股东权益(不含少数股东权益) 400,732,283.53 467,918,240.87 -14.36 580,003,641.92 经营活动产生的现金流量净额 -114,425,113.37 19,917,226.04 -674.50 128,606,027.13 3.2 主要财务指标 2002年 2001年 本年比上年增减(%) 2000年每股收益 -0.44 -0.73 39.72 0.011 每股收益注2 - - - - 净资产收益率 -16.65% -23.72% 29.95 0.283% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 -23.80% -27.60% 13.76 -0.87 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.76 0.132 -675.75 0.85 2002年末 2001年末 本年末比上年末增减(%) 2000年末每股净资产 2.66 3.11 -14.47 3.86 调整后的每股净资产 1.42 1.13 25.66 1.48 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用单位： 国内会计准则 境外会计准则注3 净利润 差异说明 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他已上市流通股份合计 79186360 24729566 46500480 46500480 79186360 24729566 46500480 46500480 三、股份总数 150416406 150416406 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。 4.2 前十名股东持股表报告期末股东总数 22840 前十名股东持股情况股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别注4(已流通或未流通) 质押或冻结的股份数量 股东性质(国有股东或外资股东)汉骐集团熊猫体育 43620758 29 未流通 43620758 国有法人股三河东方科技发展熊猫体育 31775602 21.13 未流通 国有法人股上海豫园(集团)熊猫体育 3790000 2.52 未流通 国有法人股上海第十七棉纺织总厂 3168000 2.11 未流通 上海国际信托投资公司 2073600 1.38 未流通 申银万国证券股份熊猫体育 1947369 1.29 未流通 上海市泰康食品熊猫体育 5000 1608200 1.07 流通股 1243000股未流通 365200股 中国纺织机械股份熊猫体育 1267200 0.84 未流通 东方明珠股份熊猫体育 1036800 0.69 未流通 上海第一百货商店股份熊猫体育 950400 0.63 未流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明注5 4.3控股股东及实际控制人注6情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 　 　 　 4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍的汉骐集团熊猫体育成立于1996年8月，注册资本22,541.35万元。法定代表人宋波先生。公司主营业务主要为购销五金、交电、化工、建筑材料、机电设备、电子产品、计算机及配件;信息咨询、技术开发、技术转让、技术服务、劳务服务。2002年8月汉骐集团熊猫体育注册地从北京迁往山东省济南市灵岩路2288号。迁址公告刊登于2002年12月17日《上海证券报》。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务注7 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因王延涛 董事长 男 43 2000年10月至2003年1月 0 0 王道庚 董事 男 44 2000年10月至2003年10月 0 0 彭龙 董事 男 39 2001年6月至2003年10月 0 0 李云龙 董事 男 51 2000年10月至2003年10月 0 0 张明忠 董事 男 43 2000年10月至2003年10月 0 0 夏润芳 董事 女 58 2001年6月至2003年1月 0 0 秦永泉 董事 男 58 2000年10月至2003年1月 0 0 肖金泉 独立董事 男 44 2002年9月至2003年10月 0 0 俞夏林 独立董事 男 38 2002年9月至2003年10月 0 0 管仲棋 监事长 男 53 2000年10月至2003年10月 0 0 何国庆 监事 男 48 2000年10月至2003年10月 3042 3042 于世君 监事 男 50 2000年10月至2003年10月 0 0 李梦甦 总经理 男 43 2000年10月至2003年4月 3120 3120 余坚钢 副总经理 男 43 2000年10月至2003年10月 2400 2400 唐 韧 副总经理 男 39 2002年8月至2003年10月 0 0 王结根 董事会 秘书 男 43 2000年10月至2003年10月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否) 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况年度报酬总额 227,076元金额最高的前三名董事的报酬总额 - 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 91284元独立董事津贴 40000元独立董事其他待遇 差旅费不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王延涛、王道庚、彭龙、李云龙、夏润芳、秦永泉、管仲棋、于世君报酬区间 人数 3万-3.6万 2 2.5万-3万 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析公司经营情况 1.公司主营业务的范围及其经营状况 (1)公司主营业务的范围是：涂料、油漆和制笔。报告期内主营业务收入14618.57万元，主营业务利润5470.82万元，实现净利润-6673.92万元。 (2)主营业务行业、产品及地区分布情况报告期内，公司主营业务地区分布为北京和上海二块，北京地区的涂料行业报告期内主营业务收入12137.35万元，与上年同期相比减少32.70%;上海地区的制笔行业报告期内主营业务收入2481.23万元，与上年同期相比减少32.44%。 (3)调整2002年期初数及2002年亏损的主要原因由于公司控股子公司红狮涂料熊猫体育贷款担保涉讼涉及金额为8660万元进行追溯调整以及上海搪瓷不锈钢玻璃制品熊猫体育担保诉讼案承担连带责任608万元造成2002年未分配利润期初数变为-1504.15万元，调整后的2001年净利润亏损11012万元。公司继2001年出现较大幅度的亏损后，2002年又连续亏损，主要原因是： ①公司共有全资或控股子公司、合营公司13家，除4家赢利外，其余全部亏损，合计亏损达2556万元，其中北京红狮涂料熊猫体育净利润亏损1427万元。 ②报告期内公司共计提坏帐准备金7283万元，其中大股东占用资金1.16亿元计提1157万元;投资汉骐房地产开发熊猫体育3000万元计提2400万元;公司购买的红狮10%股权因未能办理过户手续而计提2675万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表注8 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)行业1(制笔) 24,812,289.97 22,590,938.98 8.95 -32.44 -36.00 130.67 行业2(涂料) 121,373,465.59 68,756,790.09 43.35 -32.70 -47.28 56.55 …… 其中：关联交易注9 - - - - - - 产品1 - - - - - - 产品2 - - - - - - ….. 其中：关联交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)地区1(上海) 24,812,289.97 -32.44 地区2(北京) 121,373,465.59 -32.70 6.4 采购和销售客户情况前五名供应商采购金额合计 1440万 占采购总额比重 20.04% 前五名销售客户销售金额合计 69,276,068.58 占销售总额比重 47.39% 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) √适用 □不适用参股公司名称 本期贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重 参股公司 经营范围 净利润长春泰欧亚涂料熊猫体育 4,051,686.09 不可比 研究生产油漆、涂料及助剂 8,031,538.19 贺柏兹、阿克苏红狮汽车漆涂料熊猫体育 3,985,256.99 不可比 研究生产油漆、涂料及助剂 25,187,391.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注10 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明注11 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用根据北京四委二局(99)京经规划字第200号文件精神，公司控股子公司北京红狮涂料熊猫体育报告期内将启动编制“扰民搬迁”计划，如此项计划在2003年开始实施，将对北京红狮涂料熊猫体育的生产经营以及公司的财务状况产生相应的影响。届时公司将及时向投资者告知项目进展情况。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用单位： 盈利预测(本年度) 本年度实际数主营收入 利润总额 净利润 差异说明 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用单位： 原拟订的本年度经营计划注14 本年度实际数收入 成本及费用 差异说明 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 合计 — — 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 变更项目情况 □适用 √不适用变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 合计 — — 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况北京宋家庄项目 3000万元 未开工，转入其他应收款 按规定计提减值准备 合计 - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) √适用 □不适用 1.公司将把完善法人治理结构作为新年度工作的首要任务。按照上市公司治理准则的要求，公司将进一步完善对北京红狮涂料熊猫体育的有效管理，改变原来对其重大事项的处置等方面的失控状态，以确保维护公司全体股东的利益。主要措施是： ⑴依据《公司法》、《上市公司治理准则》的精神制定相应的公司管理制度，公司计划于2003年上半年完成健全董事会四个专门委员会及公司总经理工作细则，使公司各项工作纳入有章可循的轨道。公司作为北京红狮涂料熊猫体育的控股股东，将依法向其派遣股东代表，行使股东权利。 ⑵根据董事会决议，新年度公司成立完善法人治理工作小组，对北京红狮涂料熊猫体育的资产结构、产业结构进行总体规划，确保公司经营不受额外损失。 ⑶在实施上述工作的过程中，要确保北京红狮涂料熊猫体育的生产、经营、工作不断不乱，把可持续性发展作为首要目标。 2.新年度公司生产的主要目标是：主营业务收入力争比2002年增长10%，努力实现扭亏增盈目标。主要措施是： ⑴北京红狮涂料熊猫体育全年要实现销售量12400吨，销售额16690万元。为此公司的主打产品汽车漆要在为大用户服务上实现新的突破。 ⑵上海丰华圆珠笔熊猫体育新年度要围绕“创新、发展、增强和提高企业的综合竞争能力”的工作主题，在继续做好国内市场、欧美市场外，要在东南亚、非洲市场争取新用户。公司力争全年实现工业总产值2300万元。同时，公司要充分利用公司地块、厂房的优势，充分发挥“都市型工业园区的作用”，盘活资产存量所形成的收入，力争公司年内实现减亏、扭亏的目标。 3.公司要督促控股股东对本公司落实所承诺的还款计划，要积极配合控股股东可能注入的资产及其对相关资产注入的各项工作;另外公司还要积极寻求新的利润增长点，开拓新的市场业务领域，以使公司能够尽快走出连续亏损的困境。 新年度盈利预测(如有) □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经上海立信长江会计师事务所熊猫体育审计，2002年公司实现净利润–6673.92万元，加上年初未分配利润-1504.16万元,本年度实际可供分配利润-8178.08万元。鉴于公司报告期内出现亏损，经研究，公司董事会提出2002年度公司不进行利润分配及资本公积金转赠股本的方案。以上分配方案须提交2002年年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产注15 □适用 √不适用交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润注16 是否为关联交易 定价原则 7.2 出售资产注17 √适用 □不适用交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润注18 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则北京嘉恒基业房产开发熊猫体育 2001.11.15 9833万元 否 北京丰台区市政委制漆二厂拆迁补偿 2002.5.27 1370万元 否 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)冠生园(集团)熊猫体育、 1999年 14255万日元 保证 2004年12月 否 否冠生园(集团)熊猫体育 1999年 30万元 保证 2004年12月 否 否 北京燕辉涂料厂 617万元 保证 2001年12月 否 是上海永久股份熊猫体育 141.22万元 封存 2001年 1月 否 否北京京漆商贸熊猫体育 487万元 保证 2003年月 否 是红狮涂料国际熊猫体育 1400万元 抵押 2001年10月 否 是担保发生额合计 1425万日元;2675.22万元担保余额合计 1425万日元;2675.22万元其中：关联担保余额合计 2504万元 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额汉骐集团熊猫体育 11,644.59 11,644.59 - - 北京汉骐投资熊猫体育 5,216.92 5,216.92 - - 北京汉骐房地产开发熊猫体育 3,000.00 3,000.00 - - 北京红狮天宇制漆熊猫体育 996.14 996.14 - - 合计 7.5 委托理财 □适用 √不适用受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 合计 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用陈述公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，公司董事会应说明该承诺事项在报告期内的履行情况。(请填入空白处) ⑴ 报告期内公司新增应收控股股东汉骐集团资金约1.16亿元，经查实，今年初汉骐集团以暂借款向公司调动该资金，该事项未按公司的规定履行手续和作相应的信息披露，按照上市公司建立现代企业制度的要求公司应当尽快予以纠正。目前汉骐集团于2002年4月18日就该应收帐款已向公司作出承诺：于2002年12月31日前偿还上述资金。截止报告期末，该项承诺尚未兑现。 ⑵ 汉骐集团承诺：如截至2002年底，公司与北京汉骐房地产开发公司合作开发北京宋家庄住宅小区项目仍未进入开工阶段，其将负责偿还本公司3,000万元投资款，及由此引起的相关损失并承担全部连带责任。截止报告期末，该项承诺尚未兑现 ⑶.根据汉骐集团熊猫体育及其关联企业占用本公司资产资金的归还计划，汉骐集团提出如下还款计划：①第三季度末，汉骐房地产开发熊猫体育开发的北京宋家庄住宅小区项目转让，归还公司原投资额的50%款项，合计现金人民币1500万元;余下1500万元计划在2004年归还。②年底前本公司完成对现有资产的整合，经事务所评估后拟以相应的资产注入公司，以归还1.16亿元款项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用陈述本年度发生的重大诉讼、仲裁事项的基本情况、涉及金额;对尚未结案的，陈述进展情况或审理结果及影响，对已经结案的，说明其执行情况。(请填入空白处) ⑴北京红狮涂料熊猫体育与中国光大银行股份熊猫体育北京西城支行、北京化学工业集团有限责任公司借款合同纠纷案，现以进入执行程序。因对原判存有异议，2002年7月北京红狮涂料熊猫体育已向最高人民法院(2001)一中经初字第700号、(2001)高经终字第505号案(涉及本金金额3630万元)申请再审。截止2002年末，公司未收到法院关于诉讼追偿债务胜诉的判决。同时，该案在报告期内也未执行。公司以按照会计准则的有关规定对上述事件的金额8660万元作了追溯调整。公司董事会要求北京红狮涂料熊猫体育继续做好追诉债务责任的再诉工作，尽一切努力挽回上述已被计提的巨额损失。 ⑵公司为上海永久股份熊猫体育担保1000万元，因被担保人到期没有还清借款，引起法律诉讼，被上海市第一中级人民法院判决，作为第二被告负连带责任。报告期内因上海永久股份熊猫体育尚未还清债务的余额141.22万元，本公司尚不能解除担保责任。 ⑶本公司为上海搪瓷不锈钢制品联合公司担保500万元借款，因被担保人到期没有还清借款，公司负连带清偿责任。中国农业银行已将该笔贷款转给中国长城资产管理公司上海办事处，该公司上海办事处通过上海第一中级人民法院将我公司“丰华”商标进行了封存，根据会计准则的有关规定，公司对上述诉讼涉及的金额608.77万元作了追溯调整。 7.8 独立董事履行职责的情况.(请填入空白处) 公司现有独立董事两名，经2002年9月19日召开的2002年第一次临时股东大会选举产生。独立董事进入公司董事会，进一步优化了公司董事会结构。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司股东大会审议通过的《独立董事工作细则》及其他相关法律、法规的要求，独立董事认真履行了对上市公司及全体股东的诚信和勤勉义务，在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人影响，出具有关独立意见，努力维护公司整体利益。自公司选聘独立董事以来，独立董事已在董事会审议了公司季度报告、公司董事会成员任免等议案，为公司董事会科学、合理地作出决策奠定了基础。 §8 监事会报告如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题，可以免于披露。如上市公司财务报告被出具非标意见，监事会应就董事会对上述事项的说明表示意见。(请填入空白处) 1.公司依法运作情况 公司能依法运作,决策程序符合法定要求，监事会尚未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时，有违法行为和损害公司利益的行为。在实施对北京红狮涂料熊猫体育的管理中，违反中国证监会有关文件精神，因对北京红狮涂料熊猫体育重大诉讼案未及时履行披露义务公司及六名董事被上海证券交易所公开谴责。监事会提请公司董事会吸取教训，规范操作。避免类似事件的再次发生。 2.公司财务情况上海立信长江会计师事务所对本公司2002年度出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告，真实地反映了公司的财务状况。并同意公司董事会对今年利润亏损所作的分析。 3.关联交易情况 监事会同意上海立信长江会计师事务所把公司投资北京汉骐房地产熊猫体育3000万元及购买北京红狮涂料熊猫体育10%股权的款项转为其他应收款，并按规定计提减值准备。 4.公司监事会提请公司董事会及经营管理层认真督促对控股股东履行对还款计划的承诺，以帮助公司走出连续亏损的困境，实现公司扭亏为盈的目标。 § 9 财务报告 9.1 审计意见如果上市公司被出具了拒绝表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公布完整审计报告、财务报表及附注全文。如果上市公司被出具了有解释性说明或保留意见的审计报告，应当披露完整审计报告、财务报表及解释性说明或保留意见涉及事项的有关附注。(请填入空白处) 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表单位一般为(人民币)元,若有其他币种,请注明. 若有超出所列示的项目,可自行添加. 资产负债表 单位：项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司流动资产： 货币资金 24308476.50 4388107.81 142241006.98 125062737.07 短期投资 应收票据 8523759.00 3918050.00 应收股利 3365000 应收利息 应收账款 47666991.55 7561393.40 56220076.08 7039648.29 其他应收款 217213878.79 133676328.53 120604675.67 79694765.65 预付账款 3183804.37 83298.88 应收补贴款 存货 54082997.52 10819869.75 53302795.38 5295607.68 待摊费用 166444.80 11308 一年内到期的长期债权投资 7200 7200 其他流动资产 流动资产合计 358511352.53 148002159.00 376388410.99 217099958.69 长期投资： 长期股权投资 237891906.42 379730435.22 238413817.42 402098036.51 长期债权投资 长期投资合计 237891906.42 379730435.22 238413817.42 402098036.51 其中：合并价差 185183468.79 188422400.50 固定资产： 固定资产原价 366444280.93 70218253.60 368466641.18 70182753.60 减：累计折旧 158260359.83 20388577.87 149228759.61 19088553.43 固定资产净值 208183921.10 49829675.73 219237881.57 51094200.17 减：固定资产减值准备 38582060.14 10882697.32 34460486.17 10882697.32 固定资产净额 169601860.96 38946978.41 184777395.40 40211502.85 工程物资 在建工程 342154.86 9546827.26 8852528.94 固定资产清理 固定资产合计 169944015.82 38946978.41 194324222.66 49064031.79 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 181300074.01 288640426.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 181300074.01 288640426.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 947647348.78 566679572.63 1097766877.27 668262026.99 流动负债： 短期借款 151750000 107900000 140811210.09 107900000 应付票据 应付账款 72905234.60 14324618.81 74369331.59 16499554.78 预收账款 7732019.60 1111874.02 4922997.68 514254.65 应付工资 2672433.69 2672433.69 应付福利费 1956016.34 84857.21 5738358.55 应付股利 5539723.85 5539723.85 5539726.51 5539726.51 应交税金 18692129.03 15540386.92 15147672.43 13317908.10 其他应交款 1371388.92 1320299.19 1262666.08 1240823.07 其他应付款 47037133.07 5172084.16 106070890.23 43335992.85 预提费用 1860251.70 1500000 890057.23 200000.00 预计负债 93571934.29 6087762.07 93571934.29 6087762.07 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 405088265.09 158581606.23 450997278.57 194636022.03 长期负债： 长期借款 1900000 91148000 应付债券 长期应付款 59004413.64 7000000 700000 7000000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60904413.64 7000000 98148000 7000000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 465992678.73 165581606.23 549145278.57 201636022.03 少数股东权益 80922386.52 80703357.83 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 150416406 150416406 150416406 150416406 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 150416406 150416406 150416406 150416406 资本公积 275240934.88 275240934.88 273513085.82 273513085.82 盈余公积 59030389.74 59010044.52 59030389.74 59010044.52 其中：法定公益金 19756215.88 19756215.88 19756215.88 19756215.88 未确认的投资损失 -2174651.75 未分配利润 -81780795.34 -83569419.00 -15041640.69 -16313531.38 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 400732283.53 401097966.40 467918240.87 466626004.96 负债和所有者权益(或股东权益)总计 947647348.78 566679572.63 1097766877.27 668262026.99 利润及利润分配表 单位：项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司一、主营业务收入 146185755.56 11271670.80 203044764.03 18680522.82 减：主营业务成本 91347829.07 10842619.72 151683340.01 18502194.18 主营业务税金及附加 129738.35 28200.28 135707.58 65525.69 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 54708188.14 400851.00 51225716.44 112802.95 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10779955.96 -297791.38 5970097.95 3306084.39 减: 营业费用 8990672.93 176215.60 6822611.41 985457.93 管理费用 140446160.54 66234326.77 84945275.50 22915523.13 财务费用 11599053.64 7174463.26 11435565.58 7241173.02 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -95547743.01 -73481946.01 -46007638.10 -27723266.74 加：投资收益(损失以“-”号填列) 5655123.26 -22559986.01 13139687.67 -77888175.46 补贴收入 40240.37 40240.37 营业外收入 29977603.03 28850723.74 124096.50 81346.50 减：营业外支出 6679852.80 116235.73 94408510.75 5874802.07 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -66554629.15 -67267203.64 -127152364.68 -111404897.77 减：所得税 2295063.76 -11316.02 4293.04 减：少数股东损益 64113.49 -16143995.86 加：未确认投资损失(合并报表填列) 2174651.75 五、净利润(亏损以“-”号填列) -66739154.65 -67255887.62 -111012661.86 -111404897.77 加：年初未分配利润 -15041640.69 -16313531.38 95971021.17 95091366.39 其他转入 六、可供分配的利润 -81780795.34 -83569419.00 -15041640.69 -16313531.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81780795.34 -83569419.00 -15041640.69 -16313531.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -81780795.34 -83569419.00 -15041640.69 -16313531.38 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 现金流量表 单位：项目 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 190078302.17 12466318.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6073059.19 9718.30 现金流入小计 196151361.36 12476036.47 购买商品、接受劳务支付的现金 111330218.17 11418235.58 支付给职工以及为职工支付的现金 34178525.18 1123822.15 支付的各项税费 13558804.39 404427.33 支付的其他与经营活动有关的现金 151508926.99 120809365.77 现金流出小计 310576474.73 133755850.83 经营活动产生的现金流量净额 -114425113.37 -121279814.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7200 7200 取得投资收益所收到的现金 3157024.26 39988.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7624954.57 6437277.03 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10789178.83 6484465.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3973853.90 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3973853.90 投资活动产生的现金流量净额 6815324.93 6484465.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10316342.77 5873909.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10316342.77 5873909.21 筹资活动产生的现金流量净额 -10316342.77 -5873909.21 四、汇率变动对现金的影响 -6399.27 -5370.80 五、现金及现金等价物净增加额 -117932530.48 -120674629.26 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -66739154.65 -67255887.62 加：少数股东本期损益 64113.49 减：未确认的投资损失 2174651.75 加：计提的资产减值准备 84033800.84 63793692.76 固定资产折旧 13005860.09 1300024.44 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 6735015.49 待摊费用减少(减：增加) -155136.80 预提费用增加(减：减少) 970194.47 1300000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -29482802.15 -28850723.74 固定资产报废损失 187927.22 财务费用 11621713.57 7179280.01 投资损失(减：收益) -5655123.26 22559986.01 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1098335.09 2981040.14 经营性应收项目的减少(减：增加) -102287299.66 -115555937.36 经营性应付项目的增加(减：减少) -25647985.36 -8731289.00 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -114425113.37 -121279814.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 24308476.50 4388107.81 减：现金的期初余额 142241006.98 125062737.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -117932530.48 -120674629.26 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明.(请填入空白处) 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明. (请填入空白处)