2009年年度报告摘要

　　上海丰华(集团)股份熊猫体育 2009年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2公司全体董事出席和授权委托出席董事会会议。公司董事陶林先生、张瑞萍女士分别委托董事苏宏金先生、李杰先生出席会议并行使表决权。 1.3 立信大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 1.6 公司负责人王铁锋、主管会计工作负责人李卫及会计机构负责人(会计主管人员)李进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称 熊猫体育股票代码 600615 股票上市交易所 上海证券交易所公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室邮政编码 200127 公司国际互联网网址 www.fenghwa.sh.cn 电子信箱 fenghaw600615@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 苏宏金 张国丰联系地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室电话 021-50890600 021-58702762 传真 021-50890600 021-58702762 电子信箱 fenghaw600615@163.com gfzhang615@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年营业收入 203,339,362.60 119,353,803.87 70.37 89,462,767.51 利润总额 10,053,963.12 100,755,853.57 -90.02 4,181,205.07 归属于上市公司股东的净利润 5,008,407.34 90,587,166.52 -94.47 1,187,387.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,941,030.30 20,746,268.86 -66.54 8,383,605.80 经营活动产生的现金流量净额 123,349,179.17 -196,969,952.80 162.62 -322,044,448.38 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末总资产 711,576,972.39 754,558,267.86 -5.70 670,844,652.08 所有者权益(或股东权益) 354,488,165.59 349,479,758.25 1.43 219,244,919.06 3.2 主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年基本每股收益(元/股) 0.03 0.48 -93.75 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.48 -93.75 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.11 -63.64 0.04 加权平均净资产收益率(%) 1.42 34.24 减少32.82个百分点 0.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.97 5.94 减少3.98个百分点 3.82 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.656 -1.048 162.60 -1.713 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.89 1.86 1.61 1.17 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -73,354.38 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,456,734.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,187.36 所得税影响额 487,653.58 合计 -1,932,622.96 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 54,956,796 29.23 -20,009,257 -20,009,257 34,947,539 18.59 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 24,638,318 13.10 -10,608,232 -10,608,232 14,030,086 7.46 其中： 境内非国有法人持股 24,638,318 13.10 -10,608,232 -10,608,232 14,030,086 7.46 境内自然人持股 4、外资持股 30,318,478 16.13 -9,401,025 -9,401,025 20,917,453 11.13 其中： 境外法人持股 30,318,478 16.13 -9,401,025 -9,401,025 20,917,453 11.13 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 133,063,712 70.77 20,009,257 20,009,257 153,072,969 81.41 1、人民币普通股 133,063,712 70.77 20,009,257 20,009,257 153,072,969 81.41 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 188,020,508 100 0 0 188,020,508 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期沿海地产投资(中国)熊猫体育 30,318,478 9,401,025 0 20,917,453 股改承诺 2010年3月3日上海久昌实业熊猫体育 20,951,852 9,401,025 267,378 11,818,205 股改承诺 2010年3月3日合计 51,270,330 18,802,050 267,378 32,735,658 / / 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 19,428户前十名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量沿海地产投资(中国)熊猫体育 境外法人 21.13 39,719,503 20,917,453 无 上海久昌实业熊猫体育 境内非国有法人 8.68 16,321,165 11,818,205 质押 13,769,088 上海远洋渔业熊猫体育 国有法人 2.04 3,839,518 无 上海豫园(集团)熊猫体育 国有法人 2.02 3,790,000 无 百联集团熊猫体育 其他 0.78 1,471,738 无 中国纺织机械股份熊猫体育 其他 0.69 1,292,544 冻结 1,267,200 陈德辉 其他 0.59 1,110,000 无 陈创胜 其他 0.53 1,000,000 无 陈岩 其他 0.53 998,450 无 上海农业银行信托公司 其他 0.52 972,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量沿海地产投资(中国)熊猫体育 18,802,050 人民币普通股 上海久昌实业熊猫体育 4,502,960 人民币普通股 上海远洋渔业熊猫体育 3,839,518 人民币普通股 上海豫园(集团)熊猫体育 3,790,000 人民币普通股 百联集团熊猫体育 1,471,738 人民币普通股 中国纺织机械股份熊猫体育 1,292,544 人民币普通股 陈德辉 1,110,000 人民币普通股 陈创胜 1,000,000 人民币普通股 陈岩 998,450 人民币普通股 上海南上海商业房地产熊猫体育 807,840 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十家股东中的有限售条件的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名流通股东与公司前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人单位：亿元 币种：美元名称 沿海地产投资(中国)熊猫体育单位负责人或法定代表人 江鸣成立日期 2005年4月11日注册资本 1 主要经营业务或管理活动 房地产开发、房地产相关行业的投资等 4.3.2.3 实际控制人情况 ○自然人单位：亿元 币种：美元姓名 江鸣国籍 香港是否取得其他国家或地区居留权 否最近五年内的职业及职务 沿海国际控股熊猫体育董事长、沿海绿色家园熊猫体育董事局副主席、沿海地产投资(中国)熊猫体育董事长 4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 蔡少斌 董事长 男 46 2009年1月22日 2010年1月13日 0 0 增补董事并选举为董事长 4.58 是陶林 董事 男 53 2008年4月15日 2013年1月12日 0 0 5 是李杰 董事 男 49 2009年1月22日 2013年1月12日 0 0 增补董事 45.2 否黄小红 董事 女 55 2007年1月30日 2013年1月12日 0 0 5 是王雨 董事 女 39 2007年1月30日 2009年8月11日 0 0 因个人原因辞去董事职务 3.33 是张瑞萍 董事 女 45 2007年1月30日 2013年1月12日 0 0 5 是张朝新 独立董事 男 64 2007年1月30日 2013年1月12日 0 0 5 否徐立坚 独立董事 男 45 2007年1月30日 2013年1月12日 0 0 5 否梁建忠 独立董事 男 40 2007年1月30日 2010年1月13日 0 0 5 否雷凌燕 监事长 女 41 2007年1月30日 2013年1月12日 0 0 5 否郑懿 监事 男 45 2007年1月30日 2013年1月12日 0 0 5 否王佩莉 监事 女 38 2007年9月1日 2013年1月12日 0 0 10.61 否李卫 财务总监 男 53 2009年1月22日 2013年1月12日 0 0 董事会聘任 21.59 否查燕云 董事会秘书 女 44 2009年2月13日 2010年1月13日 0 0 董事会聘任 36.42 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析一、公司经营情况的回顾 报告期内，公司主业继续向房地产转型。2009年，公司实现营业收入20333.94万元，比上年同期增加8398.56万元，上升70.37 %，其中房地产收入占总收入 98.65%，初步实现了主营业务的转型;实现营业利润1247.42万元，比上年同期减少2950.84万元，减少比例为70.29%，实现净利润500.84万元，比上年同期减少8557.88万元，大幅减少的原因系公司2008年度有大额的非经常损益的利润计入，而报告期没有这方面的收入。 报告期内，公司的主要工作情况如下： 一是稳步推进鞍山项目开发，确保鞍山房产项目正常运转公司主营业务转型为房地产后，主营业务利润来源主要依赖位于辽宁鞍山的全资子公司沿海绿色家园(鞍山)发展熊猫体育。 2009年面对宏观经济逐步回暖的形势，鞍山公司在上半年采取了调整贷款结构，降低成本费用，及时变现存货,实现营业收入20059.85万元，营业利润2460.23万元，占公司合并报表的营业利润197.23%。 二是完成对子公司增资，确保公司主营业务可持续发展 公司拥有的房产项目主要位于鞍山、都江堰和北京。公司的利润来源不能仅单一的依靠鞍山项目。为了保证公司主营业务的可持续发展，经公司董事会批准，公司于2009年9月对公司全资子公司都江堰丰华房地产开发熊猫体育增资5000万元，使该子公司的注册资本达到1个亿。同时，公司为其抵押贷款7000万元提供担保，确保子公司对项目开发的资金需求。2009年底，都江堰丰华房地产开发熊猫体育开发的都江堰丽水印象商品房项目已开工，该项目投资总额预计约2.5亿。因震后规划及抗震烈度调整，该项目已按新的设计方案建设，目前进展情况良好，预计2010年将成为公司收入增长的主要来源。 三是继续积极稳妥安置员工，减轻历史包袱 公司在2008年员工安置的基础上，继续通过多途径安置消化公司员工，由于2005年起至2008年已经对所有富余员工进行了一次安置，剩余的离岗员工基本上是属于签定过安置分流协议或长病假、工伤、残疾、持有大部分丧失劳动能力鉴定证明等特殊群体，即相关劳动法规规定受保护的人员。但另一方面，以2008年末公司总人数为基数，待岗人员占到了公司在册员工总人数的80%，这一历史遗留包袱不解决，将直接影响公司今后的健康发展。鉴于上述情况，公司今年员工安置主要通过协商买断和特殊工种提前退休等二条腿走路的方式，全年减员人数与上年同期相比减少比例为31.25%。 二、报告期内公司财务状况分析 项目 期末数/本期数 期初数/上年数 增减% 增减原因说明货币资金 111,984,011.86 70,651,572.97 58.5% 房屋销售货款回笼应收帐款 399,465.58 7,807,270.88 -94.9% 房屋销售货款回笼预付帐款 115,100.82 19,113,334.02 -99.4% 新城一期项目完工结转长期待摊费用 62,103.25 129,852.25 -52.2% 本期摊销费用导致减少短期借款 0.00 28,000,000.00 -100.0% 归还借款应付票据 0.00 5,150,000.00 -100.0% 报告期支付到期票据预收帐款 748,505.93 4,034,608.93 -81.4% 预收售房款转收入应付职工薪酬 608,390.79 302,748.05 101.0% 计提了12月工资未发放应交税费 -208,364.51 5,978,090.43 -103.5% 交纳上年度预提税费及预缴土地增值税其他应付款 68,509,785.44 30,099,397.13 127.6% 向大股东临时借款一年内到期的非流动负债 0.00 31,130,000.00 -100.0% 归还到期借款营业收入 203,339,362.60 119,353,803.87 70.4% 房地产销售收入增加营业成本 152,033,778.11 64,303,596.50 136.4% 收入增加相应成本配比增加营业税金及附加 12,575,080.77 1,422,241.34 784.2% 收入增加相应的税金增加管理费用 16,549,504.05 30,478,137.23 -45.7% 上年度有增发费用及诉讼支出财务费用 2,143,312.67 789,649.23 171.4% 上年度追回诉讼利息,冲减了财务费用、项目完工利息费用化投资收益 128,360.73 26,878,539.87 -99.5% 上年度处置了一分公司营业外收入 27,299.64 62,434,821.33 -100.0% 上年度冲回原计提的因担保预计的应付款项营业外支出 2,447,576.18 3,661,648.70 -33.2% 本年度安置职工支出降低，上年度支付抗震救灾款所得税费用 5,045,555.78 10,168,687.05 -50.4% 上年度非经常收益大，收入高销售商品、提供劳务收到的现金 205,015,494.60 123,374,680.23 66.2% 收到应收售房款收到的其它与经营活动有关的现金 95,728,383.01 181,552,287.10 -47.3% 上年度同一控制下合并的子公司与原股东往来款较大支付的各项税费 26,934,045.30 39,912,462.79 -32.5% 上年度支付历史欠税及预售房款的土地增值税支付的其它与经营活动有关的现金 72,085,998.31 364,360,582.69 -80.2% 上年度年管理费用支出及支付原关联公司往来款项较多取得投资收益所收到的现金 169,130.90 101,478.54 66.7% 本年可供出售金融资产分红收益增加收到的其它与投资活动有关的现金 0.00 298,000,000.00 -100.0% 上年度收到土地动迁款购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 248,480.00 122,619.00 102.6% 比上年度多购买了办公设备等投资所支付的现金 0.00 78,516,545.17 -100.0% 上年度投资北京联海、北京世纪公司支付的其它与投资活动有关的现金 1,218,125.00 4,464,891.27 -72.7% 本年度动迁安置费支出较少偿还债务所支付的现金 167,130,000.00 106,290,000.00 57.2% 本年度归还多笔借款 三、 公司现金流量情况分析 单位：元 项目 2009年 2008年 增减额 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 123,349,179.17 -196,969,952.80 320,319,131.97 162.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,283,474.10 215,015,156.41 -216,298,630.51 -100.60 筹资活动产生的现金流量净额 -80,733,266.18 11,756,290.71 -92,489,556.89 -786.72 A.经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期内房地产销售回款较上年增加且购买土地支出较上年减少; B.投资活动产生的现金流量金额同比减少的原因主要系去年报告期内收到两块土地的动迁补偿款; C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系报告期内归还了大量银行借款。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)分行业房地产 200,586,467.00 149,774,080.07 25.33 74.55 149.68 减少22.47个百分点工业 租赁业 2,752,895.60 2,259,698.04 17.92 -37.96 -47.66 增加15.22个百分点分产品商品房 200,586,467.00 149,774,080.07 25.33 74.55 149.68 减少22.47个百分点圆珠笔 租赁 2,752,895.60 2,259,698.04 17.92 -37.96 -47.66 增加15.22个百分点 6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)上海 2,752,895.60 -37.96 东北 200,586,467.00 74.55 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信大华会计师事务所审计，2009年公司实现净利润5,008,407.34元，加上年初未分配利润-237,975,474.75元, 本年度实际可供分配利润-232,967,067.41.元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 经研究，公司董事会提出2009年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。 6.8公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 2009年度公司不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项 承诺内容 履行情况股改承诺 沿海地产投资(中国)熊猫体育承诺在股改方案实施后的12个月内不上市交易或者转让，此后通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 上海久昌实业熊猫体育承诺在股改方案实施后的12个月内不上市交易或者转让，此后通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 严格按承诺履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规和制度进行规范化运作。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未发现损害股东利益的问题。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务能按照制度执行，财务状况良好，2008年度财务报告真实、客观公允的反映了公司的财务状况和经营成果。立信大华会计师事务所熊猫体育出具的标准无保留意见的审计报告是独立客观公正的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司近五年来没有募集资金的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司没有收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司严格遵守相关规定，认真履行各项关联协议，交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，保证了股东和债权人的合法权益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见 9.2 财务报表 合并资产负债表 2009年12月31日编制单位:上海(丰华)集团股份熊猫体育单位:元 币种:人民币项目 附注 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 111,984,011.86 70,651,572.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 399,465.58 7,807,270.88 预付款项 115,100.82 19,113,334.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,317,188.15 54,694,214.61 买入返售金融资产 存货 471,155,274.93 517,445,448.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 628,971,041.34 669,711,841.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,745,180.13 34,785,950.30 投资性房地产 31,386,916.35 32,190,487.83 固定资产 15,183,037.67 16,485,890.14 在建工程 0 0 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 62,103.25 129,852.25 递延所得税资产 1,228,693.65 1,254,246.28 其他非流动资产 非流动资产合计 82,605,931.05 84,846,426.80 资产总计 711,576,972.39 754,558,267.86 流动负债： 短期借款 28,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,150,000.00 应付账款 36,550,810.00 36,404,516.85 预收款项 748,505.93 4,034,608.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 608,390.79 302,748.05 应交税费 -208,364.51 5,978,090.43 应付利息 应付股利 1,681,033.85 1,700,689.85 其他应付款 68,509,785.44 30,099,397.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 31,130,000.00 其他流动负债 流动负债合计 107,890,161.50 142,800,051.24 非流动负债： 长期借款 70,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 130,616,247.00 132,440,175.00 预计负债 19,498,000.00 20,000,000.00 递延所得税负债 29,084,398.30 29,838,283.37 其他非流动负债 非流动负债合计 249,198,645.30 262,278,458.37 负债合计 357,088,806.80 405,078,509.61 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 188,020,508.00 188,020,508.00 资本公积 340,404,335.26 340,404,335.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 59,030,389.74 59,030,389.74 一般风险准备 未分配利润 -232,967,067.41 -237,975,474.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 354,488,165.59 349,479,758.25 少数股东权益 所有者权益合计 354,488,165.59 349,479,758.25 负债和所有者权益总计 711,576,972.39 754,558,267.86 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 母公司资产负债表 2009年12月31日编制单位:上海(丰华)集团股份熊猫体育单位:元 币种:人民币项目 附注 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 6,941,465.87 324,408.85 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 212,171,750.74 285,188,688.16 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 219,113,216.61 285,513,097.01 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 235,474,337.63 185,515,107.80 投资性房地产 31,386,916.35 32,190,487.83 固定资产 671,612.61 803,734.85 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 62,103.25 129,852.25 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 267,594,969.84 218,639,182.73 资产总计 486,708,186.45 504,152,279.74 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,648,149.17 12,648,149.17 预收款项 131,988.20 131,988.20 应付职工薪酬 98,854.96 72,768.74 应交税费 52,749.05 663,026.43 应付利息 应付股利 1,681,033.85 1,700,689.85 其他应付款 12,561,241.43 19,222,011.75 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 27,174,016.66 34,438,634.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 126,931,875.00 127,000,000.00 预计负债 19,498,000.00 20,000,000.00 递延所得税负债 28,388,072.61 28,388,072.61 其他非流动负债 非流动负债合计 174,817,947.61 175,388,072.61 负债合计 201,991,964.27 209,826,706.75 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 188,020,508.00 188,020,508.00 资本公积 338,951,486.69 338,951,486.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52 一般风险准备 未分配利润 -301,265,817.03 -291,656,466.22 所有者权益(或股东权益)合计 284,716,222.18 294,325,572.99 负债和所有者权益(或股东权益)总计 486,708,186.45 504,152,279.74 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 合并利润表 2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 附注 本期金额 上期金额一、营业总收入 203,339,362.60 119,353,803.87 其中：营业收入 203,339,362.60 119,353,803.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 190,993,483.67 104,249,662.80 其中：营业成本 152,033,778.11 64,303,596.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,575,080.77 1,422,241.34 销售费用 5,932,130.78 5,569,822.90 管理费用 16,549,504.05 30,478,137.23 财务费用 2,143,312.67 789,649.23 资产减值损失 1,759,677.29 1,686,215.60 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 128,360.73 26,878,539.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -40,770.17 -222,938.67 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,474,239.66 41,982,680.94 加：营业外收入 27,299.64 62,434,821.33 减：营业外支出 2,447,576.18 3,661,648.70 其中：非流动资产处置损失 73,354.38 211,773.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,053,963.12 100,755,853.57 减：所得税费用 5,045,555.78 10,168,687.05 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,008,407.34 90,587,166.52 归属于母公司所有者的净利润 5,008,407.34 90,587,166.52 少数股东损益 六、每股收益： (一)基本每股收益 0.03 0.48 (二)稀释每股收益 0.03 0.48 七、其他综合收益 85,843,691.26 八、综合收益总额 5,008,407.34 176,430,857.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,008,407.34 176,430,857.78 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 母公司利润表 2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 附注 本期金额 上期金额一、营业收入 2,740,895.60 4,419,321.87 减：营业成本 2,144,563.59 4,066,502.34 营业税金及附加 150,749.25 -531,627.28 销售费用 管理费用 9,205,227.67 22,067,024.63 财务费用 -206,921.79 -6,885,108.34 资产减值损失 180,380.28 6,889,918.01 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 128,360.73 26,878,539.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -40,770.17 -222,938.67 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,604,742.67 5,691,152.38 加：营业外收入 25,000.00 42,598,362.08 减：营业外支出 916,487.00 1,327,322.60 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,496,229.67 46,962,191.86 减：所得税费用 113,121.14 580,953.05 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,609,350.81 46,381,238.81 五、每股收益： 　　(一)基本每股收益 　　(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 85,164,217.84 七、综合收益总额 -9,609,350.81 131,545,456.65 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 合并现金流量表 2009年1—12月单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 205,015,494.60 123,374,680.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 95,728,383.01 181,552,287.10 经营活动现金流入小计 300,743,877.61 304,926,967.33 购买商品、接受劳务支付的现金 70,185,675.85 85,976,143.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,188,978.98 11,647,731.03 支付的各项税费 26,934,045.30 39,912,462.79 支付其他与经营活动有关的现金 72,085,998.31 364,360,582.69 经营活动现金流出小计 177,394,698.44 501,896,920.13 经营活动产生的现金流量净额 123,349,179.17 -196,969,952.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 169,130.90 101,478.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,000.00 17,733.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 298,000,000.00 投资活动现金流入小计 183,130.90 298,119,211.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 248,480.00 122,619.00 投资支付的现金 78,516,545.17 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,218,125.00 4,464,891.27 投资活动现金流出小计 1,466,605.00 83,104,055.44 投资活动产生的现金流量净额 -1,283,474.10 215,015,156.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,000,000.00 128,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,000,000.00 128,000,000.00 偿还债务支付的现金 167,130,000.00 106,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,603,266.18 9,953,709.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 178,733,266.18 116,243,709.29 筹资活动产生的现金流量净额 -80,733,266.18 11,756,290.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 41,332,438.89 29,801,494.32 加：期初现金及现金等价物余额 70,651,572.97 40,850,078.65 六、期末现金及现金等价物余额 111,984,011.86 70,651,572.97 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 母公司现金流量表 2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,451,729.60 4,181,834.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 219,008,992.41 61,193,521.65 经营活动现金流入小计 221,460,722.01 65,375,356.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,285,952.67 2,588,294.99 支付给职工以及为职工支付的现金 3,831,222.68 4,969,696.46 支付的各项税费 1,067,170.11 14,872,818.07 支付其他与经营活动有关的现金 158,238,669.43 249,177,295.91 经营活动现金流出小计 164,423,014.89 271,608,105.43 经营活动产生的现金流量净额 57,037,707.12 -206,232,749.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 169,130.90 101,478.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 286,600,000.00 投资活动现金流入小计 169,130.90 286,701,478.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,198.00 投资支付的现金 50,000,000.00 78,516,545.17 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 570,125.00 2,231,645.77 投资活动现金流出小计 50,570,125.00 80,756,388.94 投资活动产生的现金流量净额 -50,400,994.10 205,945,089.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,656.00 28,348.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 19,656.00 28,348.00 筹资活动产生的现金流量净额 -19,656.00 -28,348.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,617,057.02 -316,007.75 加：期初现金及现金等价物余额 324,408.85 640,416.60 六、期末现金及现金等价物余额 6,941,465.87 324,408.85 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 合并所有者权益变动表 2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 188,020,508.00 340,404,335.26 59,030,389.74 -237,975,474.75 349,479,758.25 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 188,020,508.00 340,404,335.26 59,030,389.74 -237,975,474.75 349,479,758.25 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,008,407.34 5,008,407.34 (一)净利润 5,008,407.34 5,008,407.34 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 5,008,407.34 5,008,407.34 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 188,020,508.00 340,404,335.26 59,030,389.74 -232,967,067.41 354,488,165.59 单位:元 币种:人民币项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 188,020,508.00 300,756,662.59 59,030,389.74 -328,562,641.27 219,244,919.06 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 188,020,508.00 300,756,662.59 59,030,389.74 -328,562,641.27 219,244,919.06 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 39,647,672.67 90,587,166.52 130,234,839.19 (一)净利润 90,587,166.52 90,587,166.52 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 90,587,166.52 90,587,166.52 (三)所有者投入和减少资本 85,843,691.26 85,843,691.26 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 85,843,691.26 85,843,691.26 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 -46,196,018.59 -46,196,018.59 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 -46,196,018.59 -46,196,018.59 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 188,020,508.00 340,404,335.26 59,030,389.74 -237,975,474.75 349,479,758.25 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 母公司所有者权益变动表 2009年1—12月单位:元 币种:人民币项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 188,020,508.00 338,951,486.69 59,010,044.52 -291,656,466.22 294,325,572.99 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 188,020,508.00 338,951,486.69 59,010,044.52 -291,656,466.22 294,325,572.99 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -9,609,350.81 -9,609,350.81 (一)净利润 -9,609,350.81 -9,609,350.81 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -9,609,350.81 -9,609,350.81 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 188,020,508.00 338,951,486.69 59,010,044.52 -301,265,817.03 284,716,222.18 单位:元 币种:人民币项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 188,020,508.00 253,787,268.85 59,010,044.52 -338,037,705.03 162,780,116.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 188,020,508.00 253,787,268.85 59,010,044.52 -338,037,705.03 162,780,116.34 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 85,164,217.84 46,381,238.81 131,545,456.65 (一)净利润 46,381,238.81 46,381,238.81 (二)其他综合收益 85,164,217.84 85,164,217.84 上述(一)和(二)小计 85,164,217.84 46,381,238.81 131,545,456.65 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 188,020,508.00 338,951,486.69 59,010,044.52 -291,656,466.22 294,325,572.99 法定代表人：王铁锋 主管会计工作负责人：李卫 会计机构负责人：李进 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称 处置日净资产 期初至处置日净利润上海华强房地产熊猫体育 3,419,984.64 上海丰华圆珠笔熊猫体育礼品分公司 1,413,660.22